حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین میشود

تعیین حد ضرر در بورس

حد ضرر در بورس یکی از مهم ترین فاکتورهایی می باشد که برای رسیدن به موفقیت در این عرصه باید به آن توجه ویژه داشت. مشخص کردن زمان خروج از یک سهم در شرایطی که رفتار بازار با پیش بینی های معامله گر تناسب ندارد، یکی از راه های جلوگیری از از دست دادن سرمایه بیشتر در این حوزه می باشد. برای بسیاری از افرادی که به تازگی وارد این بازار شده اند، ابهامات و تردید زیادی برای تعیین حد ضرر در بورس وجود دارد و دلیل اهمیت آن را به خوبی درک نمی کنند. برای پی بردن به اهمیت تعیین حد ضرر در بورس (Stop Loss) در ادامه با تیم آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید.

 

تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

رفتار بازار سرمایه بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند سیاست، تغییر و تحولات اقتصادی و غیره با نوسانات زیادی مواجه می باشد. به طوریکه حتی تجزیه و تحلیل و پیش بینی های انجام شده توسط معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به واقعیت تبدیل نشود. در این شرایط قیمت سهم از آنچه با تحلیل تکنیکال و سایر روش ها پیش بینی شده بود کمتر میشود. دو رویکرد برای مواجه شدن با این شرایط وجود دارد که از مهم ترین تفاوت های معامله گران حرفه ای و غیرحرفه ای به شمار می رود. ۱:تعیین حد ضرر و خروج از سهم در محدوده مشخص شده ۲: عدم خروج از سهم و داشتن امید به افزایش مجدد قیمت سهم.

افراد حرفه ای در بازار بورس همیشه گزینه اول از این دو رویکرد را انتخاب می کنند. این گروه از افراد در زمان تعیین استراتژی معاملاتی و بر اساس آنچه در دوره های آموزش بورس فرا گرفته اند، تعیین حد ضرر را در اولویت قرار می دهند. حد ضرر یا Stop Loss، به نقطه ای از رفتار سهم گفته میشود که معامله گر در آن از معامله خارج و سهم را میفروشد. در این نقطه قیمت سهم تا حدی که از قبل توسط معامله گر مشخص شده است کاهش پیدا می کند و برای جلوگیری از ضرر بیشتر بهتر است شخص از آن خارج شود.

 

 

مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری

بازار سرمایه یکی از پرتنش ترین عرصه ها برای فعالیت می باشد که ریسک زیادی را به همراه دارد. راهکارهای زیادی برای کاهش و مدیریت ریسک در این زمینه وجود دارد که از مهم ترین آنها تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری می باشد. البته مهم تر از تعیین حد ضرر در بورس، پایبندی به آن و خروج از معامله در این نقطه می باشد که اغلب افراد از آن ممانعت می کنند. داشتن امید به تغییر رفتار بازار در آینده و نوعی ترس و اضطراب منجر به چنین رفتاری خواهد شد. شرط موفقیت در بازار سرمایه داشتن دانش، تجربه، تعریف استراتژی و تعریف حد ضرر در بورس و پایبندی به آن می باشد.

نکته بسیار مهم این است که، ممکن است معامله گر بعد از فروش سهم در حد ضرر با افزایش قیمت آن مواجه شود. یک معامله گر حرفه ای در این شرایط ابراز پشیمانی نخواهد کرد، بلکه به برطرف کردن اشکالات در تعریف استراتژی معاملاتی خود می پردازد.

 

 

چطور حد ضرر در بورس را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر در بورس تا حد زیادی به نگرش معامله گر درباره بازار بستگی دارد. اینکه فرد برای سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به خرید و فروش سهم اقدام می کند یا سرمایه گذاری کوتاه مدت همگی می توانند در این زمینه اثر داشته باشند. بدون توجه به این موارد و در حالت کلی روش های مختلفی برای تعیین حد زیان در بازار سرمایه وجود دارد که می توان با توجه به نوع بازار و تجربه و میزان تسلط فرد بر ابزارهای تجزیه و تحلیل بهترین را انتخاب نمود. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محاسبه حد ضرر ثابت

در این روش تعیین حد ضرر همان طور که از نامش مشخص است، مقدار ثابتی عددی و یا درصد به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، فرد در استراتژی معاملاتی خود و بر اساس قیمتی که سهم را خریداری کرده است مشخص می کند که اگر قیمت سهم به کمتر از x تومان قیمت اولیه برسد، نسبت به فروش آن اقدام خواهد کرد. در برخی از مواقع ممکن است برای تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری، درصد مشخص شود. مثلا اگر قیمت سهم به x% از قیمت اولیه سهم برسد باید از معامله خارج شد.

نکته بسیار مهم این است که بتوان مقدار عددی و یا درصد را به درستی تعیین کرد تا کمترین ضرر و از دست رفتن سرمایه را دچار شد. بسیاری از معامله گران حرفه ای بر این باروند که نباید حد ضرر بیشتر از ۱۰ درصد قیمت اولیه سهم باشد.

 

تعیین حد ضرر در بورس با تحلیل تکنیکال

از دیگر روش های بسیار کاربردی در تعریف حد ضرر در سرمایه گذاری می توان به روش ترسیمی و تکنیکال اشاره نمود. در این روش با کمک نمودارهای تکنیکال نقطه خروج از سهم مشخص می گردد.

 

حد ضرر مکانیکال

استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر نیاز به تخصص زیادی داشته و مبنای روش های آن اندیکاتورها می باشد. معامله گرانی که از این روش برای تعریف حد زیان استفاده می کنند، لازم است با روش هایی مانند پارابولیک سار و میانگین متحرک آشنایی داشته باشند. این روش ها اغلب در دوره های پیشرفته آموزش بورس معرفی می شوند.

 

 

اصول مهم در تعیین حد ضرر در بازار سرمایه

تمام معامله گران با توجه به نوع سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) لازم است چند اصل مهم در تعیین حد ضرر را در نظر داشته باشند تا بتوانند از آن نتیجه مثبتی دریافت کنند:

  • تعیین میزان ضرر و زیان و سود در تعریف استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن
  • در نظر گرفتن فاصله مناسب میان قیمت اولیه سهم و نقطه خروج: قرار دادن فاصله کوتاه باعث خروج زودهنگام از سهم شده و فاصله های طولانی در نهایت ضرر مالی زیاد را به همراه دارند.
  • در نظر گرفتن میزان سود برای خروج از سهم: سهم هایی که در بلند مدت سود زیادی نداشته و تغییر رفتار در آنها احساس نمیشود، حتی اگر به حد ضرر نرسیده باشند بهتر است فروخته شوند. در این شرایط با مساله از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری بر روی سهم های پرسود مواجه خواهید بود.
  • حد ضرر در بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری بهتر است بیشتر از ۱۰ درصد قیمت اولیه سهم نباشد.

نتیجه گیری

تعیین حد ضرر در بورس اهمیت بسیار زیادی در مدیریت سرمایه داشته و از ضررهای زیاد جلوگیری خواهد کرد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن بر مدیریت ریسک و سرمایه و نیاز به تخصص کافی برای تعیین آن، در نتیجه لازم است آموزش های لازم را در این زمینه کسب کنید. ما در تحلیل نوین با برگزاری دوره های آموزش بورس مقدماتی و پیشرفته تمام آنچه یک معامله گر برای رسیدن به موفقیت لازم است را ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری هر یک از دوره ها و شرایط حضور در آنها می توانید از راه های ارتباطی پایین صفحه استفاده نمایید.

ورکشاپ رایگان

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود در ورکشاپ رایگان مجموعه تحلیل نوین شرکت نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *